FİYAT İSTİKRARI İÇİN HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜNÜN YARISI KADAR FON AYIRDI
Türkiye’nin yenilenebilir güç ve dağıtık güç alanındaki öncü firmalarından olan Consus Güç bugün talep toplamaya başladı. 14 – 15 Nisan tarihlerinde borsada satış – sabit fiyat prosedürüyle 4,50 TL fiyatla ve CONSE.HE koduyla talep toplayacak olan Consus Enerji’nin ek satış dahil toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 520 milyon TL olarak planlanıyor. Kelam konusu halka arz büyüklüğünün yarısı kadar bir fon fiyat istikrarı süreçleri için ayrıldı ve bu fon, gerektiği taktirde, Consus Enerji’nin borsada süreç görmesinden itibaren 1 ay boyunca fiyat istikrarı süreçleri için kullanılabilecek.
Consus Güç Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, halka arz gelirleri ile Consus Enerji’nin büyümesini kârlı ve sürdürülebilir halde gerçekleştirmesini hedeflediklerini anlatarak, “Consus Enerji’nin güçlü bir bilanço ile bedel yaratmasının en öncelikli amacımız olduğunu bilhassa vurgulamak istiyorum. Halka arzdan elde edilecek toplam kaynağın yüzde 50’ye yakın bir ölçüsünü yeni yatırımlarla santral kapasitemizi büyütmek ve işletme sermayesi gereksinimlerine yönelik kullanmayı planlıyoruz” dedi.
Türkiye’nin yenilenebilir güç ve dağıtık güç alanındaki öncü firmalarından olan ve Küresel Yatırım Holding iştiraki Consus Güç, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde ve Küresel Menkul Pahalar eş liderliğinde talep toplamaya başladı. 14 -15 Nisan tarihlerinde borsada satış – sabit fiyat prosedürüyle 4,50 TL fiyatla ve CONSE.HE koduyla talep toplayacak Consus Enerji’nin halka arzında, fiyat istikrarına verilen ehemmiyetin bir göstergesi olarak, halka arz büyüklüğünün yarısı büyüklüğünde bir fon ayrıldı. Consus Enerji’nin borsada süreç görmesinden itibaren 1 ay boyunca fiyat istikrarı süreçleri uygulanacak. Consus Güç halka arzına tüm aracı kurumlardan iştirak sağlanabilecek.
Halka arz ile birlikte Consus Enerji’nin yüzde 27’sinin (ek satış yapılması durumunda yüzde 30’unun) halka açık hale gelmesi planlanırken, ortak satışı ve ek satış dahil halka arz edilen hisselerinin piyasa pahası yaklaşık 520 milyon TL olacak. Şirketin 31 Aralık 2021 tarihli mali datalarına bakıldığında, Consus Enerji’nin gelirleri son üç yılda iki katın üzerinde artırarak yaklaşık 42 milyon ABD dolarına ulaştı. Toplam gelirlerinin üçte ikisini YEKDEM kapsamında ABD doları bazlı tarife ile faaliyet gösteren yenilenebilir santrallerden elde eden Consus Enerji’nin FAVÖK olarak da isimlendirilen faaliyet karlılığı yeniden tıpkı periyotta yaklaşık yedi kata yakın artarak 15 milyon ABD olarının üzerine çıktı. Şirketin bu performansa ulaşmasında santral heyeti gücündeki artışın yanı sıra, santrallerinin üretim performansındaki gelişim ve maliyet denetimi tesirli oldu.
Şirketin net finansal borcu ise 47 milyon ABD doları. Bu borçların büyük kısmı santral yatırımları için alınan uzun vadeli proje finansman kredilerinden oluşuyor. Consus Güç, 31.12.2021 itibariyle toplam net borç fiyatını mevcut FAVÖK performansı ile 3.2 yılda karşılayabilirken, yaklaşık 17 milyon ABD doları meblağında beklenen halka arz geliriyle, halka arzın çabucak ertesinde yeniden 31.12.2021 mali bilgilerine nazaran net borç/FAVÖK oranının 2’ye gerilemesi öngörülüyor. BIST elektrik endeksine dahil şirketlerin otalama net borç/FAVÖK oranının 3.31 olduğu düşünüldüğünde, bu oran güç dalı için makul hatta düşük bir borçluluk düzeyi olarak bedellendirilmektedir.
Müşterilerin yatırım maliyeti olmadan, kendi gücünü tasarruflu bir halde üretmesini sağlıyor
Dağıtık güç kapsamında, yap-işlet modeli ile Türkiye’nin en büyük kojenerasyon ve trijenerasyon tesisi şurası gücüne sahip güç hizmet firması (ESCo) olarak Consus Güç, tüm yatırım maliyetlerini üstlenerek ve yüksek randıman ile işlettiği santrallerle tüketicileri, elektrik, ısı ve soğutma güçlerinde tasarrufla buluşturuyor. Önümüzdeki periyotta bilhassa yenilenebilir güçteki üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen Consus Güç, tekrar tüm yatırım maliyetlerini üstlendiği yap-işlet modeli kapsamında, şirketlerin öz tüketimlerine yönelik güneş gücü santrallerini hayata geçirmeyi, bu sayede tüketicilerin güç maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.
İş modellerinin, karbon sınırlamaları kapsamında müşterilerine rekabetçilik kazandıracağını tabir eden Consus Güç Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, “Yenilenebilir güç ile bilhassa ihracatçı firmalarımızın, önümüzdeki periyotta uygulamaya geçecek olan hudut vergilerinden etkilenmeden, işlerine rekabetçi bir formda devam etmelerine imkan sağlamayı amaçlıyoruz. Emsal halde sanayicilerimizin yanı sıra ticari işletmeler de karbon ayak izlerini sıfırlamak için yenilenebilir güç tahlillerine büyük ilgi gösteriyor. Alışılmış ki, buradaki kıymetli nokta yeniden işletmeleri rastgele bir yatırım maliyetine katlanmadan tasarrufla buluşturmak” dedi.
Antigua’da ön mutabakat imzalandı
Arpacıoğulları ayrıyeten, yurtdışı büyüme gayeleri kapsamında yakın vakitte Karayipler bölgesinde bulunan Antigua ve Barbuda ile 5 MW’lık bir güneş santralinin üretimi, alım ve tarife garantisi kapsamında 30 yıl işletilmesine yönelik ön mutabakat imzaladıklarını ve en son muahedeyi da yakın gelecekte sonlandırmayı hedeflediklerini anlatırken, önümüzdeki periyotta de yurt dışındaki fırsatların gündemde kalacağını ve buradan bedel yaratmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
‘Halka arz ile sürdürülebilir büyüme hedefliyoruz’
Halka arz gelirleri ile Consus Enerji’nin büyümesini karlı ve sürdürülebilir halde gerçekleştirmesini hedeflediklerini anlatan Arpacıoğulları, “Consus Enerji’nin güçlü bir bilanço ile kıymet yaratmasının en öncelikli amacımız olduğunu bilhassa vurgulamak istiyorum. Halka arzdan elde edilecek toplam kaynağın yüzde 50’ye yakın bir ölçüsünü yeni yatırımlarla santral kapasitemizi büyütmek ve işletme sermaye muhtaçlığını karşılamak hedefiyle kullanmayı planlıyoruz. Bu sayede güç bölümündeki fırsatları daha faal bir halde değerlendirebileceğiz. Öbür taraftan, halka arz gelirlerinin yaklaşık yüzde 50’sinin kullanım emeli ise borçluluğumuzu azaltmak olacak. Bu kapsamda bilhassa kısa vadeli kredilerin azaltılmasına öncelik vereceğiz” diye konuştu.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
